全球人民开启家里蹲模式,互联网大风口如何改变资本格局?

最近一段时间,关于病毒的全球蔓延已经牵动了无数人的心,不断上涨的确诊人数,让世界各国都不断加强自身的防控措施,从美国到欧洲,从中东到印度,全球人民都开启了属于自己的家里蹲模式,在全民家里蹲的情况下,互联网迎来了一次前所未有的大风口,面对着互联网的黄金时代,全世界的资本格局又会怎么被改变呢?

全球人民开启家里蹲模式,互联网大风口如何改变资本格局?-80D

一、全球家里蹲模式启动

根据国际劳工组织4月8日公布的数据显示,在2020年第二季度导致全球6.7%的工作时间消失,相当于波及1.95亿全职员工。其中,阿拉伯国家、欧洲和亚太地区工作时间将分别减少8.1%、7.8%和7.2%,分别波及500万、1200万和1.25亿全职工人。目前,在全球33亿劳动力中,超过五分之四(约81%)的人受到影响开启了家里蹲的模式。

面对着全球的家里蹲状态,我们看到之前所谓国民总时间的概念出现了前所未有的延长,据悉,近几周Facebook消息传递量增加了50%,通话时间增加了1000%以上,比较严重的国家中,这种趋势更加明显。以意大利为例,人们在Messenger,WhatsApp和Instagram上花费的时间增加了70%,视频内容观看次数增加了一倍。

面对着这样的趋势,有几个现象值得我们重点关注:

1、全球互联网带宽严重承压。据宽带速度测试服务公司Ookla的数据显示,随着居家令席卷美国,下载视频、邮件和文件的平均时间变长,宽带速度较上周降低4.9%。根据消费者宽带研究网站Broadband Now的数据,加州圣何塞的下载速度中位数下降了38%,纽约下降了24%。而在欧洲,因疫情导致欧洲网络压力过大,Netflix、YouTube等互联网公司纷纷宣布降低其在欧盟境内的流媒体质量,以避免互联网陷入瘫痪。

2、各大企业抢跑游戏市场。3月份以来,部分游戏机销量较去年同期上涨超过了210%,为此,平台也加大了对相关游戏商品的补贴力度和补贴范围。伽马数据报告显示,2020年春节期间,游戏市场规模达到47.7亿元,同比增长32.9%,较1月初38.3亿元的规模增长24.5%。 业内人士表示,玩家的增长也带动了游戏皮肤、装备等产品的销量。而全世界著名互联网巨头亚马逊则不惜一切代价投入巨资抢跑游戏市场。

3、万物互联网化将成大势所趋。在互联网需求量激增的时候,我们更看到了5G与万物互联的全面崛起,2018年12月中央经济工作会议提出“新基建”概念后,2019年全国31个省份宣布了投资总额超过40万亿元的“新基建”项目建设计划。以5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等为代表的新基建产业,不仅拉动直接投资,也将促进经济持续发展。

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在这样的情况下,无论是国内还是国外,在全球家里蹲的状态下,一个趋势已经非常明确,这就是互联网将会成为2020年的绝对资本市场焦点。

二、互联网大风口怎么改变资本格局?

面对着全球家里蹲的大格局,面临着全世界流量井喷的市场环境,大家都在讨论的是这个前所未有的大风口到底会怎么影响整个资本市场的布局?我们对此不妨详细分析一下:

首先,全球企业互联网化将会成为大势所趋。当前面对着全球的病毒发展,在这样的情况下无论企业愿不愿意,线上办公与互联网化都是别无选择的选择,我们看到硅谷已经全面进入了互联网办公的模式中。我们纵观中国与世界各国的发展趋势就能够明确发现,当前情况下,哪家企业的互联网化程度越高,实际上企业的发展就会越好。而纯粹的互联网服务企业,比如云办公、云教学、云健身等等都会成为逆市上涨的企业,所以互联网赛道谁能抢跑谁就是最大的赢家,而越是科技类的公司其互联网化程度自然越高,全球资本市场科技股的抗周期能力将会呈现出不断上升的趋势,并且随着全球企业上网,科技服务类公司的优势将会被不断扩大,我们看到类似于亚马逊在全美新招数十万名快递员为了满足特殊情况下激增的快递需求,而钉钉则彻底从中国走向了世界,成为了全世界都在使用的科技产品,在这个全球半强制互联网化的大背景之下,互联网已经成为了领跑者的市场,所以互联网在资本市场的重要性将会被进一步提升。

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其次,淘金者不如卖水者的基础设施运营商更有优势。在当前的互联网市场上,我们看到大量的企业面临着巨大的压力,这些压力是企业、个人全面集中上网所导致的巨大的资源需求,从算力到带宽几乎成为了系统性的短缺。所以在这样的情况下,国家适时推出了新基建的战略,无论是5G基建还是大数据中心建设其实就是做卖水者的事情,我们看到在2月份的时候,面对着所有人集中线上办公所引发的流量全面承压,当时不少企业的服务器都处于濒临崩溃的状态,直接77%的学校采用钉钉“在线课堂”,服务学生超过5000万。正是有了阿里云连续紧急扩容了10万台云服务器,才让全繁忙的钉钉顺利度过多次流量洪峰。类似的事件在全球各地都有不同版本上演,全世界都在需要能够同时承担高并发、高使用、高冗余的硬件基础设施。在全球巨大需求与中国新基建全面发力的大格局下,我们有充分的理由相信,计算机基础设施运营商们将会成为资本市场最青睐的目标,越是在硬科技领域布局越早的企业,其拥有的市场价值就会越大,其本身的卖水者属性就越加明显,在这方面无论是亚马逊、谷歌还是中国的各大企业其实都是类似的。

第三,当前市场的机遇到底该如何把握?面对着全球的互联网大风口,互联网企业的此起彼伏,虽然我们锁定了互联网赛道的优势企业,也找到了新基建的强势方向,整个资本市场的格局都会被基础互联网所彻底改变,在这样的情况下我们到底该怎么做?这个问题其实困扰了大多数的人,因为从资本市场的角度来说,如今全球资本市场其实正在遭受病毒所引发的次生灾害的影响,所以从资本市场的走势上我们看到了美股的连续跌停,也看到了各国股市的连续大涨,急涨暴跌的格局之下,每支个股都存在巨大的风险,在这样的情况下正如我们之前反复所说,锁定单一个股将会承担巨大的不确定性风险,不如考虑锁定板块,比如说我们常说的计算机板块,我们坚定不移地看好互联网乃至于整个硬科技市场的时候,那么不妨从更大的角度出发。比如说:4月13日,我们看到天弘基金旗下的天弘中证计算机ETF(159998)上市交易,开放投资者购买,这种不以单一个股为核心,以整个产业为基准的指数基金就有可能帮助投资者在找到方向的时候,不被单一个股的涨跌所左右,而是进一步通过板块获得一篮子股票的优势,熨平单个企业的波动。

看着全球防控的进行,互联网在全球经济生活中所起到的作用必然会日益增加,如果说2020年之前是前互联网的时代的话,2020年无疑将会成为一个分水岭,全面的互联网化已经来临,一个互联网无处不在的万物互联网的时代已经到来,而资本市场无疑永远是时代的先行者,其改变已经在进行时了。
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